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Construction & Engineering Services | TMT | Private Equity

Die K & R Eilers GmbH wurde von der Groupe Circet S.A./Advent International übernommen

Der private Gesellschafter der K & R Eilers GmbH hat das Unternehmen an die Groupe Circet S.A. verkauft, die von Advent International finanziert und gehalten wird. Der Verkäufer wird das Unternehmen weiterhin führen und hat in die neue Muttergesellschaft reinvestiert. Hauptgrund für den Abschluss dieser Transaktion für den Verkäufer war, einen besseren Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten und aufgrund der enormen Marktchancen ein schnelleres Wachstum zu ermöglichen.

Die K & R Eilers GmbH ist ein mittelständisches Bauunternehmen mit 240 Mitarbeitern und Sitz in Niedersachsen, Deutschland. Als Dienstleister für regionale und überregionale Kunden ist das Unternehmen Partner für alle Arten von Arbeiten an Versorgungsleitungen (digitale Infrastruktur, FTTH, Strom, Gas und Wasser) und im Bereich Tiefbau. Außerdem übernimmt das Unternehmen Reparatur- und Installationsarbeiten. Hauptkunden sind Stadtwerke und Energieversorger.

Groupe Circet ist die Nummer 1 unter den Telekommunikationsnetzanbietern in Europa mit Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Irland und Großbritannien, Spanien und Marokko. Während die Telekommunikationsbranche und alle Beteiligten massiv in den Aufbau von Hochgeschwindigkeits-Fest- und Mobilfunknetzen investieren, liefert Circet hochmoderne End-to-End-Lösungen, die vom Infrastruktur- und Netzwerk-Engineering über den Aufbau, die Aktivierung, den Betrieb und die Wartungsdienste bis hin zum Abonnement-Management reichen. Als anerkannter Marktführer für Agilität und Flexibilität bedient das Unternehmen führende Telekommunikationsdienstleister und -hersteller, Eigentümer und Betreiber von Netzwerkinfrastrukturen sowie staatliche und lokale Behörden. Im Jahr 2019 lag der Umsatz von Circet bei 1,4 Milliarden Euro, und die Gruppe beschäftigte 6.300 Mitarbeiter.

Das Team von Oaklins in Deutschland hat den Gesellschafter der K & R Eilers GmbH beim Verkauf von 100% seiner Anteile an die Groupe Circet S.A./Advent International während des gesamten Prozesses beraten. Wir entwickelten das Finanzmodell gemeinsam mit dem Mandanten und führten ein begrenztes Auktionsverfahren durch, bei dem mehr als zehn Bieter Angebote abgaben.

Art der transaktion
BETEILIGTE PARTEIEN
„Wir danken dem Oaklins-Team für die Unterstützung bei unserer Suche nach einem starken Partner für unser Unternehmen. Oaklins hat uns zielorientiert, immer umfassend und relevant begleitet. Dabei hat das Team uns geführt, wo es nötig war, und gleichzeitig "menschlich" beraten. Sie waren immer für unsere Fragen erreichbar, wodurch wir am Ende ein tolles Ergebnis erzielt haben. Es ist schade, dass wir nicht gleich ein weiteres Unternehmen zu verkaufen haben. Dann würden wir das Oaklins-Team wieder als unseren M&A-Berater wählen."

René Winter

Gesellschafter, K & R Eilers GmbH

Sprechen Sie mit dem Deal-Team

Dr. Florian von Alten

Executive Board Member
Hamburg, Deutschland
Oaklins Germany

Christopher Rahn

Director
Frankfurt, Deutschland
Oaklins Germany

Maren Stephanie Tietz

Associate
Frankfurt, Deutschland
Oaklins Germany

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