Oaklins Germany berät die Delta Motor Group beim Verkauf seiner Import- und Distributionseinheiten an Bergé Auto

28 August 2018

Delta Motor Group veräußert das finnische Distributionsgeschäft der Marken Kia und Mitsubishi an Bergé Auto, einen der größten unabhängigen Multibrand-Automobiledistributoren und -händler im europäischen und lateinamerikanischen Raum. Delta Motor Group ist exklusiver Importeur und Distributor für Fahrzeuge und Ersatzteile der stark wachsenden Marken Kia und Mitsubishi und in Bezug auf Absatzmenge einer der Top 3 Fahrzeugdistributoren in Finnland. Das Distributionsgeschäft der Marken Kia und Mitsubishi wurde mit Wirkung Ende Januar 2018 von der Delta Motor Group abgespalten und in die eigens dafür gegründete Einheit Bergé Auto Nordics, direkte Tochtergesellschaft der Bergé y Cia. angegliedert.

Bergé Auto steigt durch diese Akquisition in das skandinavische Automobildistributionsgeschäft ein und stärkt damit das originäre Distributionsgeschäft mit den Marken Kia und Mitsubishi in Europa. Delta Motor Group hat in dem Erwerber Bergé Auto einen starken und verlässlichen Partner für das Automobildistributionsgeschäft gefunden und fokussiert sich in Zukunft auf das Retailgeschäft der beiden Marken in Skandinavien. Delta Motor bleibt damit größter Retailpartner von Bergé Auto in Finnland. Das Managementteam der von Bergé Auto übernommenen Einheit führt auch unter dem neuen Eigentümer das operative Geschäft in Skandinavien. Die Transaktion wurde auch von Seiten der beiden OEMs Kia und Mitsubishi befürwortet, die ihr Distributionsgeschäft in Nischenmärkten verstärkt auf wenige starke Partner konzentrieren. Über den Verkaufspreis und Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.

Oaklins Germany hat im Auftrag der Private Equity Gesellschafter der Delta Motor Group im Vorfeld der Transaktion den Carve Out vorbereitet, den Transaktionsprozess strukturiert und die Gesellschafter der Delta Motor Group im Veräußerungsprozess beraten. Zu Beginn des Prozesses wurde das erfahrene, projektverantwortliche deutsche Transaktionsteam um Dr. Martin Kanjuh (Standortleitung Frankfurt) und David Klonecki (Senior Associate) im Bereich Branchen Know-how durch Oaklins Netherlands unterstützt, während das spanische Oaklins-Team den Erstkontakt zu Bergé Auto hergestellt hat. Insgesamt konnten durch die internationale Zusammenarbeit der Oaklins Organisation eine Vielzahl ausgewählter Strategen weltweit angesprochen werden. Die Bergé Group hat sich in einem Bieterverfahren gegen eine Handvoll selektierter strategischer Erwerber durchgesetzt.

Über Oaklins
Oaklins Germany ist das älteste unabhängige M&A-Beratungsunternehmen in Deutschland und hat als Teil der Angermann-Gruppe seit dem Gründungsjahr 1953 mehr als 1.000 nationale sowie grenzüberschreitende Transaktionen erfolgreich beraten. Durch die Verschmelzung zu Oaklins, dem weltweit erfahrensten Mid-Market-Beratungshaus, besteht nun Zugang zu 700 Professionals in 40 Ländern, die international in spezialisierten Branchenteams zusammenarbeiten. Mandanten von Oaklins Germany sind Private Equity- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, international gelistete Unternehmen sowie der deutsche Mittelstand. In Deutschland ist Oaklins Germany an den Standorten Hamburg, Berlin, Stuttgart und Frankfurt vertreten.

Über Delta Motor Group
Die finnische Delta Motor Unternehmensgruppe ist entlang des gesamten Fahrzeuglebenszyklus vom Import von Neufahrzeugen/Ersatzteilen über den Einzelhandel von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen verschiedener Marken bis hin zum After-Sales Geschäft tätig. Das Unternehmen generierte zuletzt Umsatzerlöse von rd. 400 Mio. EUR bei einer überdurchschnittlichen Profitabilität.

Über Bergé Auto
Bergé Auto ist einer der führenden unabhängigen Automotive Distributoren in Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen ist auf acht Märkten mit insgesamt 26 Fahrzeugmarken präsent und hat sich von einem lokalen Fahrzeugdistributor zu einem internationalen Mobilitätsanbieter entwickelt. Bergé Auto generierte in 2017 Umsatzerlöse von rd. 2,6 Mrd. EUR und plant für das Geschäftsjahr 2018 mit einem weiteren substantiellen Umsatzanstieg im Distributionsgeschäft auf rd. 3 Mrd. EUR.

Ihr Kontakt
Dr. Martin Kanjuh

David Klonecki