为下一阶段的发展寻找合作伙伴

交易快讯

近日，厚瓴国际西班牙团队成功协助Columna Capital和RCR Industrial Flooring S.a.r.l. (RCR)的管理团队将RCR售予了Serafin Group Ltd。

RCR总部位于西班牙马德里，是工业地板系统方案的市场领导者，提供应用（高规格地板的安装）、产品（树脂、硬化剂和钢接头）和咨询服务的综合解决方案。 RCR在全球拥有800余名员工，其蓝筹客户包括了零售、物流、制造、汽车和食品等众多行业的全球主要玩家。预计RCR 2019年的销售额将达到1.87亿美元。

Columna Capital是一家创业投资公司，在伦敦、卢加诺和卢森堡设有办公室。它通常投资收入在1700万美元至1.1亿美元之间的公司。自其加入以来，RCR的收入翻了一番，EBITDA大幅增加。期间，RCR向拉丁美洲和非洲市场进行了扩张，并通过对几家战略公司的收购巩固了自身的综合业务模式。这些变革促使RCR成为了如今行业中的佼佼者。

总部位于慕尼黑的Serafin Group专注于投资工业领域中发展良好的中小型公司，目前已投10家公司。

我相信新的合作伙伴将支持我们的长期愿景，让RCR成为致力于为终端用户增加价值的工业地板系统方案领导者。 EMILIO ESTEBAN, CEO, RCR INDUSTRIAL FLOORING S.A.R.L., 西班牙

厚瓴国际在交易中所扮演的角色

厚瓴国际西班牙团队担任了RCR股东的独家财务顾问，在竞争性出售过程中提供了战略咨询服务，并协助准备出售过程，安排交易并确定潜在买家，支持了整个谈判和交易过程。厚瓴国际德国团队则协助与Serafin Group建立了联系。

市场趋势和驱动因素

RCR处于专业地板解决方案这个细分市场，其独特的商业模式，有助于与终端客户达成直接顺畅的关系。尽管在应用解决方案服务领域内有大量玩家，但RCR是唯一提供三个有机结合业务线（应用、产品和服务）的全球性企业，这有助于在不同业务线之间产生大量的交叉销售，为RCR提供长期、高品质的终端客户关系，使公司能够进入新兴市场并成为国际扩张战略中的关键合作伙伴。

RCR主要在西班牙和法国运营，拥有约20％的市场份额。这两个市场都非常分散，有大量的小型地板专家。全球金融危机之后，许多大公司逐渐消失，被较小的公司所取代，这给许多公司带来了压力。

此外，作为终端客户的战略合作伙伴，RCR的发展离不开其跨地区的国际扩张战略（例如拉丁美洲和北非这些地板承包商劳动力价格低廉且专业知识有限的地区）。