学生交通运输领域领导者的出售
交易快讯
近日，厚瓴国际作为独家卖方顾问，成功协助American Logistics，LLC将旗下专为美国各学区提供任务驱动型替代运输解决方案的ALC Schools，LLC和Red Rock Technology，LLC（合称ALC）售予Palladium Equity Partners, LLC (Palladium)，一家管理约30亿美元资产的中型市场私募股权公司。 ALC自2006年成立起，迅速成为了学生运输领域的领导者，为美国20个州的350多个学区提供服务。2019年，ALC为最弱势的学生群体提供了超过200万次交通运输服务，其中包括特殊教育、无家可归、寄养和其他较特殊的学生。作为本次交易的一部分，Palladium还收购了Red Rock Technology，该公司以最先进的路由和行程管理技术为ALC提供支持，保障高效、安全、高品质的服务。ALC公司总部位于加利福尼亚州的圣克莱门特，并在犹他州圣乔治和北卡罗来纳州罗利设有运营中心。
American Logistics是为医疗和辅助运输行业提供非紧急运输服务的公司。通过出售旗下的学生运输业务ALC，American Logistics如今将专注于为全国的医疗行业和公交/市政机构提供服务。
ALC专注于使用技术解决方案，每天高效和安全地运送12,000多名学生往返学校， 我们的核心价值在于满足每个学生、家长和学区的独特需求。GREGG PRETTYMA，首席运营官，美国ALC SCHOOLS，LLC
市场趋势和驱动因素
美国公立学校交通运输市场约为260亿美元，主要在14,000个学区运送2780万名学生。ALC满足了75亿美元特殊学生群体的需求，包括特殊教育（SPED）、McKinney- Vento法案（MKV）涵盖的无家可归者、寄养、跨学区等服务难度较高的学生。
在不断变化的人口和社会经济趋势的推动下，对于替代校车的学生运输解决方案的需求正在迅速增长，这就需要我们更加关注服务成本以及服务特殊学生过程中对质量的要求。传统的学生交通运输模式效率低下且成本高昂，如今已经过时，这使该行业未来有机会继续被颠覆。
并购估值分析
该公司凭借其在学生运输市场的领先地位、较高的利润率、可预期的未来服务收入以及管理团队的成熟能力，引起了众多战略收购者和财务投资者的浓厚兴趣。这些因素促成了最终高度竞争性的出售过程，并确保了一定的溢价倍数。该交易的具体财务细节尚未披露。
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