厚瓴沃特协助德国杜斯曼集团完成中国子公司剥离交易

近日，厚瓴沃特中国作为独家卖方顾问，成功协助德国杜斯曼集团（Dussmann Group）实现区域战略布局的转型，将其中国子公司杜斯曼楼宇服务上海有限公司和嘉捷香港有限公司售予中信资本。这是厚瓴沃特在过去两年中完成的第五宗跨国企业在华子公司剥离交易。

德国杜斯曼集团在全球拥有66,000余名员工，业务遍布17个国家，是全球最大的私营多服务供应商之一。其服务包括设施管理、楼宇技术服务和设备维护、老年人护理、公司内部儿童保育、媒体零售等。

厚瓴沃特团队对杜斯曼集团的愿景和战略有着深刻的理解。本次交易的圆满完成离不开他们丰富的中国投资者资源、深厚的跨境交易经验以及紧密的全球团队协作。 Sebastian Bahnsen，杜斯曼集团并购负责人

杜斯曼楼宇服务上海有限公司和嘉捷香港有限公司是杜斯曼集团的子公司。前者总部位于上海，专注于在中国大陆提供设施管理（FM）和综合设施管理（IFM）服务。后者在中国香港地区提供设施管理服务已有23年之久，并于2017年开始提供综合设施管理服务。

中信资本是一家中国的私募股权公司，通过100多个基金管理着超过260余亿美元的资产。

厚瓴沃特中国团队在本次交易中全程为卖方提供咨询服务：准备推介及交易相关文件并建立虚拟资料室，搜寻并与潜在买方沟通，提供估值建议，协助管理层会议，支持尽职调查，并谈判股权转让协议中的关键条款。厚瓴德国团队也参与了本项目早期与卖方的沟通。

这是厚瓴沃特在过去24个月中完成的第五个跨国公司在华子公司出售交易。对于跨国企业的在华公司，我们看到了两个分化面：加大投资并购国内企业以增强在竞争日益激烈的中国市场的竞争力，或者在目前还拥有一定市场份额时，以合理的价值退出中国市场。我们预期，这个趋势在今后的两三年内还将持续。陈文轩，厚瓴沃特中国CEO