Transaktionen anzeigen
TMT

Goldbach Group liess eine Fairness Opinion erstellen bzgl. des öffentlichen Übernahmeangebots der Tamedia AG

Februar 2018 — Am 2. Februar 2018 hat die Mediengruppe Tamedia ein öffentliches Kaufangebot für die Goldbach Group veröffentlicht. In diesem Zusammenhang liess der Verwaltungsrat der Goldbach Group AG eine Fairness Opinion bzgl. der finanziellen Angemessenheit dieses öffentlichen Kaufangebots durchführen.

Gemeinsam wollen Tamedia und Goldbach die Stellung im Schweizer Werbemarkt weiter ausbauen und ihre Auslandsgeschäfte vorantreiben. Ziel der strategischen Partnerschaft zwischen Tamedia und Goldbach ist es, gemeinsam zu einem der reichweitenstärksten Vermarkter in der Schweiz zu werden. Darüber hinaus sollen die Angebote in Deutschland und Österreich weiterentwickelt werden. Tamedia erreicht mit ihren über 50 Medien- und Digitalplattformen einen grossen Teil der Schweizer Bevölkerung zielgruppengenau und ist in sämtlichen Sprachregionen gut positioniert. Die Goldbach Group wiederum besitzt in der Schweiz eine der führenden Positionen in der Vermarktung elektronischer Medien. Goldbach soll weiterhin als integriertes Vermarktungsunternehmen innerhalb der Mediengruppe Tamedia weitergeführt werden.

Tamedia ist die führende private Schweizer Mediengruppe. Die Digitalplattformen, Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften von Tamedia bieten Überblick, Einordnung und Selektion. Das 1893 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3‘400 Mitarbeitende in der Schweiz, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Israel, Luxemburg, Österreich und Serbien und ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert (ISIN CH0011178255).

Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in privaten elektronischen Medien mit Fokus auf TV, Radio, Digital Out of home und Online sowie Suchmaschinen- und Mobile-Marketing. Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (ISIN CH0004870942), hat ihren Sitz in Küsnacht/ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.

Unsere rolle bei der transaktion

Das Team von Oaklins in der Schweiz wurde vom Verwaltungsrat der Goldbach Group beauftragt, die finanzielle Angemessenheit des öffentlichen Kaufangebots im Rahmen einer Fairness Opinion zu beurteilen.

PARTEIEN

Sprechen Sie mit dem Deal Team

Dr. Jürg Stucker

Partner
Zürich, Schweiz
Oaklins Switzerland

Dr. Daniel Spring

Partner
Bern, Schweiz
Oaklins Switzerland

Transaktionen

Moneybox’s employee share sale has set another milestone for London’s Private Securities Market
Finanzdienstleistungen | TMT

Moneybox’s employee share sale has set another milestone for London’s Private Securities Market

The London Stock Exchange’s Private Securities Market (PSM) continues to demonstrate its potential as a venue for providing shareholder liquidity in high-growth private companies. Following the successful employee share sale for autonomous driving pioneer Wayve earlier this month, fintech leader Moneybox has completed a US$61 million (£45 million) employee liquidity event through the PSM. By structuring the transaction as an employee liquidity event, long-serving employees with vested equity have been able to realize some of the value they helped create while enabling Moneybox to remain private and continue its growth journey. Crowdcube managed the employee seller and investor participation process.

Mehr erfahren
TA Associates has completed a sell-down of its stake in Eurowag
Private Equity | Dienstleistungen | Logistik | TMT

TA Associates has completed a sell-down of its stake in Eurowag

TA Associates has completed a US$40 million accelerated bookbuild (ABB), selling approximately 4.3% of its shareholding in W.A.G. payment solutions AS (Eurowag) through a secondary offering on the London Stock Exchange. The transaction formed part of the private equity sponsor’s continued partial exit following its investment in Eurowag in 2015. The offering attracted strong demand from international institutional and Czech investors, resulting in a successful placement at US$1.33 per share, a 7.4% discount to the previous close and a 2.2% discount to the one-month volume-weighted average price (VWAP).

Mehr erfahren
DIGMATIX has entered the Czech market through the acquisition of LLP CRM
Private Equity | Dienstleistungen | TMT

DIGMATIX has entered the Czech market through the acquisition of LLP CRM

DIGMATIX has acquired LLP CRM, a Czech Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement specialist. The acquisition marks DIGMATIX’s entry into the Czech market and strengthens the group’s capabilities in customer relationship management (CRM), sales automation, customer service and AI-powered business solutions.

Mehr erfahren