Fairness Opinion für Spice Private Equity Ltd. zum Übernahmeangebot von GP Investments

September 2022 — Am 14. Juli 2022 veröffentlichte die GP Swiss AG, eine Tochtergesellschaft von GP Investments ein öffentliches Übernahmeangebot für die Spice Private Equity AG. Die unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft beauftragten Oaklins, eine Fairness Opinion bzgl. der finanziellen Angemessenheit dieses öffentlichen Kaufangebots von US$ 16.25 pro Aktie zu erstellen. Nach Vollzug der Übernahme wird die Aktie der Spice Private Equity AG von der Börse genommen.

Spice Private Equity ist ein Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf globale Private-Equity-Investitionen. Das Unternehmen verfügt zurzeit über vier Direktinvestitionen in den USA und Brasilien sowie über ein Portfolio von Fund-of-Funds-Beteiligungen. Der Sitz von Spice Private Equity befindet sich in Zug und die Aktien der Gesellschaft waren an der SIX Swiss Stock Exchange kotiert.

GP Investments ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz auf Bermuda und Kotierung an der Luxembourg Stock Exchange. Bereits vor der Veröffentlichung des Kaufangebots hielt GP Investments die Mehrheit der Aktien der Spice Private Equity AG.

Unsere Rolle bei der Transaktion

Die M&A-Berater von Oaklins in der Schweiz wurden von den unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrates der Spice Private Equity AG mit der Erstellung einer Fairness Opinion zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des öffentlichen Kaufangebots beauftragt. Unsere Arbeiten umfassten insbesondere die Bewertung der einzelnen Beteiligungen mittels der jeweils geeignetsten Methode sowie die Berücksichtigung verschiedener fallspezifischer Gegebenheiten.

Die Fairness Opinion ist auf der Website der Schweizerischen Übernahmekommission öffentlich zugänglich.