厚瓴国际协助美国管理型总承保商(MGU)Coastal售予保险整合商Constellation
交易快讯
近日，厚瓴国际作为卖方顾问，成功协助美国最大的管理型总承保(MGUs）之一Coastal Insurance Underwriters售予美国保险整合商Constellation Affiliated Partners。这次成功的合作将帮助Constellation增加对公寓协会和业主协会市场的保险产品。
Coastal是一家为各种公寓、业主、高尔夫及乡村俱乐部等社区型协会提供保险产品的公司。Coastal总部位于佛罗里达州的Vedra Beach，是该领域最大的管理型总承保(MGUs）之一，覆盖超过8000家社区协会。该公司通过网络销售其产品，旨在利用自动化及用户友好型的解决方案，提供高度专业化、高性价比的保险产品。
Constellation Affiliated Partners由RedBird Capital Partners投资，是一家总部位于纽约的保险整合公司。公司正在美国和加拿大积极收购管理型总承保商、项目管理者和批发商。Constellation也常与具有卓越承销能力和良好行业声誉的公司合作。
厚瓴国际团队的专业知识和他们与买卖双方的沟通能力为我们提供了很大的帮助。他们的专业方法、对细节的关注和解决问题的技巧给我留下了深刻的印象，并为交易过程带来了很大的价值。CHARLES BUSHONG， 美国COASTAL INSURANCE UNDERWRITERS, CEO及所有者
厚瓴国际在交易中所扮演的角色
厚瓴国际美国团队作为Coastal Insurance Underwriters的首席卖方顾问，提供了全面的咨询和支持，包括前期出售流程和尽职调查的准备，与潜在买家的接触和谈判等促成顺利交割的众多工作。
市场趋势和驱动因素
S&P Capital IQ的数据显示，在过去三年里，保险分销和服务的并购市场一直非常活跃，全球已完成近700笔交易。Constellation Affiliated Partners、Arthur J. Gallagher & Co.、HUB Group等都是比较活跃的玩家，也有许多其他企业正在积极整合细分领域以提高市场占有率。
该行业并购交易的驱动因素往往包括强大稳定的管理团队、多样化的产品和服务、明确的客户群，以及能推动利润率增长的运营效率或潜力。
并购估值分析
本次交易的条款与估值暂未作披露。该行业标的估值倍数通常落在EBITDA的8-12倍之间，具体取决于交易规模、盈利能力、收购协同效应等其他各种因素。
本行业有吸引力的收购标的通常是能与顾客和承保公司保持长期稳定关系的大型高效企业。对于管理型总承保商(MGUs），历史损失比率也是估值的重要因素。
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