AIH kjøper Imenco Aqua AS og Imenco Chile SA
Advanced Innergy Holdings Ltd («AIH», som opererer under merkenavnet AIS) har inngått en bindende avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Imenco Aqua AS og Imenco Chile SA («Imenco Aqua»), en norsk- og chilenskbasert leverandør av kritiske teknologiløsninger til havbruksnæringen.
Imenco Aqua leverer oksygeneringssystemer, kameraløsninger og biomasseteknologi som benyttes av lakseoppdrettere for å sikre fiskevelferd, operasjonell ytelse og etterlevelse av regulatoriske krav i sentrale laksemarkeder. Selskapet leverer også oppstrømsløsninger (upwelling) og spesialiserte kamerasystemer som brukes i og rundt oppdrettsanlegg.
Imenco har en etablert installert base av oksygenerings- og upwelling-relaterte systemer i både Norge og Chile. Omtrent 30 % av forventede inntekter i FY25 er recurring, støttet av utleie av IP-beskyttede systemer samt løpende ettermarkedstjenester og teknisk support, noe som bidrar til økt inntjeningsforutsigbarhet og kvalitet.
Med utgangspunkt i AIHs nylige oppkjøp av Ovun vil transaksjonen ytterligere utvide AIHs Marine-plattform inn i oppdrettsnære akvakulturoperasjoner og styrke selskapets kommersielle tilstedeværelse i Norge og Chile.
Vi ser frem til å bli en del av AIS og til å spille en aktiv rolle i utviklingen av havbruksvirksomheten sammen med AIS’ sterke team. Med mer enn 40 års erfaring fra akvakultur vet vi at det krever både skala og en solid teknologiplattform å ligge i front. Som en del av AIS ser vi økte muligheter til å styrke vår posisjon i eksisterende og nye segmenter, utnytte AIS’ globale rekkevidde og akselerere samarbeid og kryssalg på tvers av Norge, Chile og andre markeder. Oaklins støttet ledelsen gjennom hele prosessen med tydelig struktur og god koordinering, noe som gjorde at vi kunne opprettholde fullt fokus på kunder og daglig drift samtidig som transaksjonen ble gjennomført effektivt.Tommy Storsveen, daglig leder i Imenco Aqua
Chile er et nøkkelmarked for global lakseoppdrett, med økende fokus på oksygenering, overvåkning og operasjonell ytelse i krevende marine miljøer. Å bli en del av AIS styrker vår evne til å støtte kundene lokalt samtidig som vi kan dra nytte av en bredere internasjonal plattform. Oaklins støttet oss gjennom hele prosessen med sterk strategisk innsikt og transaksjonserfaring, og bidro til å sikre at vi fant den rette partneren for neste fase av Imenco Aquas utvikling.David Ulloa, daglig leder i Imenco Aqua Chile
Om Imenco Aqua
Imenco Aqua ble etablert i Norge i 1985 og leverer teknologi- og infrastrukturløsninger til den globale havbruksnæringen, med hovedfokus på oppdrett av atlantisk laks.
Selskapet opererer fra hovedkontoret i Norge og har i tillegg sterk tilstedeværelse i Chile, med produksjons- og produksjonskapasitet i begge land. Disse markedene er strategisk viktige, ettersom Norge og Chile samlet står for majoriteten av verdens produksjon av atlantisk laks.
Imencos produktportefølje omfatter oksygenerings- og diffusjonssystemer, løsninger for miljøkontroll, teknologi for biomassemåling samt spesialiserte kamerasystemer som benyttes i merder. Løsningene brukes av oppdrettere til å håndtere oksygen, temperaturvariasjoner, overvåkning og operasjonell kontroll i både sjøbaserte og landbaserte anlegg.
Selskapet opererer fra tre lokasjoner og har omtrent 57 ansatte, med en sterk ingeniør- og teknologiprofil. Mer enn halvparten av de ansatte arbeider innen spesialiserte tekniske funksjoner, inkludert produkttesting, kvalifisering, idriftsettelse og kundestøtte, noe som reflekterer den operasjonelt kritiske rollen selskapets utstyr har i oppdrettsoperasjoner.
Dette oppkjøpet styrker vår posisjon i det raskt voksende havbruksmarkedet og skaper tydelige muligheter for kryssalg på tvers av våre kundebaser. Med sterk strategisk match, geografisk nærhet og god kulturell tilpasning har vi stor tro på en smidig integrasjon og fortsatt verdiskapende vekst gjennom oppkjøp og fusjoner. Vi ser frem til å ønske Imenco-teamet velkommen og til å videreutvikle vårt Marine-segment globalt.Andrew Bennion, CEO i AIH
Om Advanced Innergy Holdings Ltd
Advanced Innergy Holdings Ltd, som opererer under merkenavnet AIS, er en global leder innen materialteknologi for beskyttelse av kritisk infrastruktur. Selskapet utvikler, produserer og installerer høyytelsesløsninger som benyttes i farlige og sterkt regulerte miljøer. Produktene brukes innen kritisk energi, fremvoksende teknologi, transport, marine, forsvar og industrielle applikasjoner.
AIH har 181 patenter samt mer enn 93 aktive typegodkjenninger globalt. Konsernet opererer i 14 land og har rundt 800 ansatte.
Oppkjøpet reflekterer en pågående konsolidering innen akvakulturteknologi, hvor industrielle plattformer utvider sine kapabiliteter innen oksygenering og oppdrettsnære løsninger for å møte økende biologisk kompleksitet og strengere regulatoriske krav. Imenco Aquas komplementære produktportefølje styrker AIHs tilgang til sentrale laksemarkeder, legger til rette for kryssalg på tvers av konsernets globale tilstedeværelse og bidrar til ytterligere diversifisering av AIHs inntektsbase innen regulerte havbruksmiljøer.
Kjøpesummen er NOK 120 millioner, med en tilleggsbetaling (earn-out) på opptil NOK 20 millioner knyttet til fremtidig resultatutvikling.
Oaklins Norway har vært eksklusiv finansiell rådgiver for aksjonærene i Imenco Aqua i forbindelse med transaksjonen.
Vi valgte Oaklins på grunn av deres erfarne team og sterke industrielle og teknologiske forståelse av sektoren vår. Gjennom sitt globale nettverk tiltrakk de flere relevante internasjonale kjøpere og hjalp oss med å identifisere den riktige strategiske partneren for Imenco Aqua. Gjennom hele prosessen viste teamet høy profesjonalitet, god struktur og solid kommersiell vurderingsevne. Deres veiledning gjennom den grensekryssende prosessen var svært verdifull, og vi er svært fornøyde med resultatet.Geir Egil Østebøvik, styreleder og eier av Imenco Aqua
Get in touch with us
