食品配料行业成功的“收购+建设”案例
交易快讯
近日，厚瓴国际作为买方顾问成功协助意大利食品配料行业领先企业AromataGroup收购了法国芳香原料、配料和香料生产商Nactis Flavours S.A.。
AromataGroup为食品与饮料行业生产和分销香精、芳香提取物和色素。集团在意大利有五家加工厂，为欧洲超过1500家客户提供服务。其天然香料和着色剂的产品组合满足了食品工业对天然原料日益增长的需求。在Ambienta SGR的支持下，AromataGroup启动了一个“收购+建设”的项目，旨在成为欧洲“天然、健康、美味”食品配料的主要玩家。
Nactis Flavours总部位于法国Bondoufle，主要为食品行业开发芳香原料、香料和配料。公司在法国和比利时经营五家工厂，从消费品国际企业到小型手工生产商，为超过2500家客户提供服务。
合并后的实体将重新命名为Nactarome Group。基于其2019年超过1.1亿美元的收入和超过4000家的客户群，Nactarome将进一步提供全面的、多用途的天然配料来满足客户需求。
近日，厚瓴国际作为买方顾问成功协助意大利食品配料行业领先企业AromataGroup收购了法国芳香原料、配料和香料生产商Nactis Flavours S.A.。 AromataGroup为食品与饮料行业生产和分销香精、芳香提取物和色素。集团在意大利有五家加工厂，为欧洲超过1500家客户提供服务。其天然香料和着色剂的产品组合满足了食品工业对天然原料日益增长的需求。在Ambienta SGR的支持下，AromataGroup启动了一个“收购+建设”的项目，旨在成为欧洲“天然、健康、美味”食品配料的主要玩家。 Nactis Flavours总部位于法国Bondoufle，主要为食品行业开发芳香原料、香料和配料。公司在法国和比利时经营五家工厂，从消费品国际企业到小型手工生产商，为超过2500家客户提供服务。 合并后的实体将重新命名为Nactarome Group。基于其2019年超过1.1亿美元的收入和超过4000家的客户群，Nactarome将进一步提供全面的、多用途的天然配料来满足客户需求。HANS UDO WENZEL，AromataGroup总裁兼CEO，意大利
厚瓴国际在交易中所扮演的角色
厚瓴国际在意大利的食品与饮料专家团队协助AromataGroup的股东完成了整个收购流程。厚瓴国际也曾协助AromataGroup完成其他的收购项目，帮助其实现“收购+建设”（buy and build）战略。
市场趋势和驱动因素
可持续发展的趋势要求生产厂商们远离合成原料，这正影响着食品与饮料行业的发展。随着人们对天然健康产品需求的迅速增长，AromataGroup的系列产品能够帮助食品生产商用更加天然健康的解决方案替代合成原料。
在加工和即食食品上支出的增加加剧了人们对健康的担忧。这就要求食品生产商对消费者偏好的剧烈变化做出快速反应，比如做到标签的透明化。凭借其国际影响力和广泛的产品组合，Nactarome集团将成为欧洲天然食品配料市场的标杆。
并购估值分析
本次交易的估值信息不做披露，但无论是否为上市公司，食品配料领域的估值倍数都比较高。
由于配料对终端消费者的影响很大，食品配料生产商获得新客户面临着巨大的障碍，并购整合被视为获取新客户、实现质变和增强国际影响力的关键增长动力。
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