Omnetic, medlem i EAG Group, har säkrat tillväxtkapital från Kartesia och CVI
Februari 2024 — EAG Group har genomfört sin första investeringsrunda för Omnetic-plattformen. Företaget sökte upp till 110 miljoner USD i tillväxtkapital för att konsolidera CEE-marknaderna och finansiera expansion till nya geografier. Transaktionen slutfördes med Kartesia, en europeisk specialist inom kapitallösningar för små och medelstora företag, i partnerskap med CVI, en privat skuldfond baserad i Warszawa, Polen.
Omnetic, en del av EAG Group, utvecklar programvarulösningar och tillhandahåller IT- och datatjänster för fordonsindustrins integrationssektor och är verksam i flera europeiska länder. Omnetic är marknadsledande i CEE-regionen med cirka 80 % marknadsandel i Tjeckien, 65 % i Slovakien och 50 % i Polen.
Företaget täcker även Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Benelux, Grekland och Rumänien. Omnetic kombinerar djup branschkunskap från bilhandels- och verkstadssektorn med egen mjukvaruutveckling för att effektivisera affärsprocesser och höja kvaliteten.Kundbasen består av en mångsidig grupp kunder i Centraleuropa, inklusive auktoriserade återförsäljare, banker, försäkringsbolag, leasingföretag och verkstäder. Omnetic rekommenderas av 34 olika bilmärken och är certifierat av 29 varumärken, såsom Volkswagen, Mazda, Toyota, Hyundai och Ford.
Omnetic har en stark tillväxtstrategi med förväntad årlig tillväxt på 30 % de kommande fem åren, drivet av stordriftsfördelar, IT-utveckling och förvärv. 2023 uppgick omsättningen till 23,5 miljoner USD och EBITDA till 8 miljoner USD, med planerade ökningar på 24 % respektive 12 %.
Vår roll i transaktionen
Oaklins team i Tjeckien agerade som exklusiv finansiell rådgivare åt EAG Group vid bolagets första investeringsrunda för Omnetic. Teamet kontaktade ett stort antal private equity-aktörer och mezzanine-investerare globalt, med fokus på Europa. Möjligheten togs emot mycket positivt och nästan tjugo indikativa bud mottogs från internationella investerare. Den hårda konkurrensen gjorde det möjligt att förhandla fram fördelaktiga villkor, och affären slutfördes framgångsrikt med konsortiet Kartesia och CVI, som erbjöd den mest flexibla kapitalstrukturen. Oaklins team i Polen introducerade CVI.
Jakub Šulta
VD och medgrundare, EAG Group
Prata med transaktionsteamet
Relaterade affärer
DIGMATIX has entered the Czech market through the acquisition of LLP CRM
DIGMATIX has acquired LLP CRM, a Czech Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement specialist. The acquisition marks DIGMATIX’s entry into the Czech market and strengthens the group’s capabilities in customer relationship management (CRM), sales automation, customer service and AI-powered business solutions.
Lär dig merDIGMATIX has entered Romania through the acquisition of Elian Solutions
DIGMATIX, one of the largest providers of Microsoft Business Applications solutions in the region, has acquired Elian Solutions, a Romanian Microsoft Dynamics 365 partner, together with its subsidiary Elian Development Systems. Through the acquisition, DIGMATIX expands its operations into Romania and strengthens its position as a regional leader in the implementation and development of Microsoft Business Applications solutions. The acquisition was financed by an investment from DIGMATIX’s majority shareholder, Baltic private equity fund Livonia Partners, together with financing provided by SEB Bank.
Lär dig merEducbank has been acquired by Cogna
Cogna Educação, through its subsidiary Somos Sistemas de Ensino, has acquired an additional 47% stake in Educbank for approximately US$8.9 million, increasing its ownership from 43% to 90% and consolidating control of the platform. The transaction expands Cogna’s presence beyond its traditional enrollment-driven education business into the financial infrastructure that underpins school tuition collection.
Lär dig mer