Omnetic, medlem i EAG Group, har säkrat tillväxtkapital från Kartesia och CVI

Februari 2024 — EAG Group har genomfört sin första investeringsrunda för Omnetic-plattformen. Företaget sökte upp till 110 miljoner USD i tillväxtkapital för att konsolidera CEE-marknaderna och finansiera expansion till nya geografier. Transaktionen slutfördes med Kartesia, en europeisk specialist inom kapital­lösningar för små och medelstora företag, i partnerskap med CVI, en privat skuldfond baserad i Warszawa, Polen.

Omnetic, en del av EAG Group, utvecklar programvarulösningar och tillhandahåller IT- och datatjänster för fordonsindustrins integrationssektor och är verksam i flera europeiska länder. Omnetic är marknadsledande i CEE-regionen med cirka 80 % marknadsandel i Tjeckien, 65 % i Slovakien och 50 % i Polen.
Företaget täcker även Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Benelux, Grekland och Rumänien. Omnetic kombinerar djup branschkunskap från bilhandels- och verkstadssektorn med egen mjukvaruutveckling för att effektivisera affärsprocesser och höja kvaliteten.Kundbasen består av en mångsidig grupp kunder i Centraleuropa, inklusive auktoriserade återförsäljare, banker, försäkringsbolag, leasingföretag och verkstäder. Omnetic rekommenderas av 34 olika bilmärken och är certifierat av 29 varumärken, såsom Volkswagen, Mazda, Toyota, Hyundai och Ford.

Omnetic har en stark tillväxtstrategi med förväntad årlig tillväxt på 30 % de kommande fem åren, drivet av stordriftsfördelar, IT-utveckling och förvärv. 2023 uppgick omsättningen till 23,5 miljoner USD och EBITDA till 8 miljoner USD, med planerade ökningar på 24 % respektive 12 %.

Vår roll i transaktionen

Oaklins team i Tjeckien agerade som exklusiv finansiell rådgivare åt EAG Group vid bolagets första investeringsrunda för Omnetic. Teamet kontaktade ett stort antal private equity-aktörer och mezzanine-investerare globalt, med fokus på Europa. Möjligheten togs emot mycket positivt och nästan tjugo indikativa bud mottogs från internationella investerare. Den hårda konkurrensen gjorde det möjligt att förhandla fram fördelaktiga villkor, och affären slutfördes framgångsrikt med konsortiet Kartesia och CVI, som erbjöd den mest flexibla kapitalstrukturen. Oaklins team i Polen introducerade CVI.