Omnetic, medlem i EAG Group, har säkrat tillväxtkapital från Kartesia och CVI
Februari 2024 — EAG Group har genomfört sin första investeringsrunda för Omnetic-plattformen. Företaget sökte upp till 110 miljoner USD i tillväxtkapital för att konsolidera CEE-marknaderna och finansiera expansion till nya geografier. Transaktionen slutfördes med Kartesia, en europeisk specialist inom kapitallösningar för små och medelstora företag, i partnerskap med CVI, en privat skuldfond baserad i Warszawa, Polen.
Omnetic, en del av EAG Group, utvecklar programvarulösningar och tillhandahåller IT- och datatjänster för fordonsindustrins integrationssektor och är verksam i flera europeiska länder. Omnetic är marknadsledande i CEE-regionen med cirka 80 % marknadsandel i Tjeckien, 65 % i Slovakien och 50 % i Polen.
Företaget täcker även Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Benelux, Grekland och Rumänien. Omnetic kombinerar djup branschkunskap från bilhandels- och verkstadssektorn med egen mjukvaruutveckling för att effektivisera affärsprocesser och höja kvaliteten.Kundbasen består av en mångsidig grupp kunder i Centraleuropa, inklusive auktoriserade återförsäljare, banker, försäkringsbolag, leasingföretag och verkstäder. Omnetic rekommenderas av 34 olika bilmärken och är certifierat av 29 varumärken, såsom Volkswagen, Mazda, Toyota, Hyundai och Ford.
Omnetic har en stark tillväxtstrategi med förväntad årlig tillväxt på 30 % de kommande fem åren, drivet av stordriftsfördelar, IT-utveckling och förvärv. 2023 uppgick omsättningen till 23,5 miljoner USD och EBITDA till 8 miljoner USD, med planerade ökningar på 24 % respektive 12 %.
Vår roll i transaktionen
Oaklins team i Tjeckien agerade som exklusiv finansiell rådgivare åt EAG Group vid bolagets första investeringsrunda för Omnetic. Teamet kontaktade ett stort antal private equity-aktörer och mezzanine-investerare globalt, med fokus på Europa. Möjligheten togs emot mycket positivt och nästan tjugo indikativa bud mottogs från internationella investerare. Den hårda konkurrensen gjorde det möjligt att förhandla fram fördelaktiga villkor, och affären slutfördes framgångsrikt med konsortiet Kartesia och CVI, som erbjöd den mest flexibla kapitalstrukturen. Oaklins team i Polen introducerade CVI.
Jakub Šulta
VD och medgrundare, EAG Group
Prata med transaktionsteamet
Relaterade affärer
Boeser Frischfleisch has secured financing for the acquisition of Vion Crailsheim
Boeser Frischfleisch GmbH has secured financing in connection with the acquisition of the Crailsheim site from Vion Group. The site specializes in the slaughtering and cutting of cattle and pigs and plays an important role in the southern German meat industry. Through the acquisition, Boeser Frischfleisch expands its value chain and strengthens its position in a market characterized by ongoing structural change and consolidation.
Lär dig merEvoke Creative has been acquired by Steliau Technology
Private equity firm BGF has sold Evoke Creative Ltd., an international provider of interactive digital solutions, to Steliau Technology, a company backed by Astorg Partners. Evoke will continue to operate as an independent brand while benefiting from the wider group’s support to accelerate international expansion, increase product innovation and strengthen its position in key vertical markets.
Lär dig merTechnolignes builds an Eastern Canada leader with the acquisition of C3F Telecom
C3F Telecom Inc. has been acquired by Technolignes as part of its strategy to build a leading telecommunications infrastructure platform across Eastern Canada. The transaction brings together two highly complementary businesses, combining C3F’s engineering and network design expertise with Technolignes’ established field construction capabilities and regional presence. Together, the companies are well positioned to deliver end-to-end telecommunications infrastructure solutions to telecom operators, municipalities and public sector clients across a broader geographic footprint.
Lär dig mer