Consolidatie in de Nederlandse groenvoorzieningsmarkt: Staan we aan het begin?
De Nederlandse groenvoorzieningsmarkt staat aan het begin van een nieuwe consolidatiegolf. Grote partijen versterken hun positie via overnames, private equity investeert in nieuwe groeiplatforms en ook internationale spelers kijken steeds nadrukkelijker naar Nederland.
Nederland volgt daarmee een ontwikkeling die eerder zichtbaar was in de Verenigde Staten en later in grote delen van Europa.
De consolidatiegolf begon jaren geleden in de Verenigde Staten en heeft zich vervolgens over Europa verspreid. Nederland is één van de laatste grote West-Europese markten waar deze ontwikkeling nog in een relatief vroege fase zit. Waar Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk inmiddels meerdere private-equityplatforms kennen en de markt in hoog tempo consolideert, vertegenwoordigen de vijf grootste spelers in Nederland gezamenlijk nog slechts circa 10% van de markt.Frank de Hek, Managing Partner
Waarom investeerders juist nu instappen
De aantrekkingskracht van de sector wordt ondersteund door een combinatie van structurele groeitrends. Verstedelijking, klimaatadaptatie, biodiversiteit en hogere publieke investeringen in groene infrastructuur zorgen voor een sterk groeiende vraag naar professionele groenvoorziening.
Daarnaast beschikt de sector over kenmerken waar investeerders traditioneel veel waarde aan hechten. Een groot deel van de omzet bestaat uit meerjarige onderhoudscontracten met gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en zakelijke opdrachtgevers. Dat levert stabiele, terugkerende kasstromen op.
Private equity zoekt bedrijven met voorspelbare inkomsten en mogelijkheden om via acquisities versneld waarde te creëren. "De Nederlandse groenvoorzieningsmarkt combineert beide kenmerken.Frank de Hek
Tegelijkertijd blijft de markt uitzonderlijk versnipperd. Nederland telt bijna 16.000 groenbedrijven, waarvan ongeveer 440 ondernemingen meer dan tien medewerkers hebben. De vijf grootste spelers vertegenwoordigen gezamenlijk naar schatting slechts circa 10% van de totale markt.
De strategische rationale achter dergelijke transacties is breder dan alleen omzetgroei. Regionale overnames vergroten de geografische dekking, versterken de positie bij bestaande opdrachtgevers, voegen specialistische expertise toe en leveren significante schaalvoordelen door efficiëntere inzet van personeel en materieel. Juist die combinatie van commerciële en operationele synergieën maakt de sector aantrekkelijk voor zowel strategische kopers als private equity.
Nederland volgt het Europese consolidatiepad
Waar in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk inmiddels meerdere nationale groenvoorzieningsplatforms zijn ontstaan, bevindt de Nederland markt zich nog in een vroegere fase van die ontwikkeling.
Ook de Nederlandse markt zal zich de komende jaren ontwikkelen richting een beperkt aantal grotere platforms, aangevuld met sterke regionale specialisten.
De investeringscase die we vandaag in Nederland zien, lijkt sterk op wat private equity enkele jaren geleden in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zag. Het verschil is vooral dat Nederland nog veel minder geconsolideerd is.Frank de Hek
Een recent voorbeeld in de Nederlandse markt is de investering van Foreman Capital in Dolmans Landscaping Group. Daarmee kreeg één van de vijf grootste groenvoorzieningsbedrijven van Nederland een aandeelhouder die expliciet inzet op verdere professionalisering én een actieve buy-and-buildstrategie.
De eerste stap in die strategie volgde kort na de investering, met de overname van Zeldenrijk Groenvoorziening en Amstel Infra. De transactie versterkte de positie van Dolmans in de Randstad en breidde tegelijkertijd het dienstenaanbod verder uit. Deze ontwikkeling laat zien hoe de volgende generatie groenvoorzieningsbedrijven eruit zal zien: professionele platforms die autonome groei combineren met een actieve overnamestrategie.
Wij zien steeds vaker professionele platforms ontstaan die autonome groei combineren met een actieve buy-and-buildstrategie. Dat model heeft zich internationaal al bewezen en begint nu ook in Nederland zichtbaar te worden.Frank de Hek
Ook andere partijen zijn in beweging
Ook andere Nederlandse partijen bouwen actief aan grotere platforms waarbij acquisities ook een belangrijk onderdeel zijn van de groeistrategie. De Eijk Groep heeft de afgelopen jaren meerdere bedrijven samengebracht om haar landelijke positie verder uit te bouwen, terwijl Koninklijke Van Ginkel Groep recent John Koomen Tuinen toevoegde aan de groep. Daarnaast haalde Sandee Groen investeerder Scheybeeck aan boord om de volgende groeifase te financieren.
De consolidatie beperkt zich niet tot nieuwe platformen. Ook gevestigde marktleiders investeren actief in verdere schaalvergroting. Zo breidde Vebego Groen zijn positie in de Randstad in 2023 uit met de overname van HOEK Hoveniers.
Dit zijn geen op zichzelf staande transacties, maar tekenen van een bredere ontwikkeling. Steeds meer ondernemers zoeken een partner die niet alleen kapitaal kan bieden, maar ook ondersteuning bij professionalisering, digitalisering en verdere groei, en continuïteit van de onderneming kan waarborgen. Tegelijkertijd zien investeerders voldoende schaalpotentieel om nieuwe consolidatieplatforms op te bouwen.
De belangstelling komt bovendien nadrukkelijk uit het buitenland. In 2018 betrad het Franse idverde de Nederlandse markt met de overname van BTL, destijds begeleid door Oaklins. In 2024 volgde de Franse Osmaïa Group met de overname van T&G Groep, waarmee een tweede grote Franse groenvoorzieningsgroep voet aan de grond kreeg in Nederland.
De Nederlandse markt staat inmiddels nadrukkelijk op de radar van meerdere internationale groenvoorzieningsgroepen. Na jaren van consolidatie in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk beschikken diverse partijen over de schaal en financiële slagkracht om ook buiten hun thuismarkt verder te groeien.
Internationale spelers hebben in Frankrijk, Duitsland en Scandinavië al omvangrijke platforms opgebouwd. Nederland is voor hen een logische vervolgstap. De markt is groot, professioneel en tegelijkertijd nog uitzonderlijk gefragmenteerd.Frank de Hek
Schaal wordt steeds belangrijker
Dat juist nu zoveel partijen in beweging komen, is geen toeval. De markt vraagt steeds nadrukkelijker om schaal. Aanbestedingen worden groter en complexer, terwijl opdrachtgevers hogere eisen stellen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, CO₂-reductie en social return. Daarnaast kampen veel ondernemers met opvolgingsvraagstukken en blijft de arbeidsmarkt krap.
Grotere organisaties kunnen bovendien eenvoudiger investeren in digitalisering, elektrificatie van materieel, data-gedreven beheer en specialistische kennis op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bovendien biedt schaal meer mogelijkheden om personeel, materieel en expertise efficiënt over verschillende regio's te verdelen.
Bedrijven worden niet alleen groter omdat investeerders dat willen. Ze worden groter omdat de markt daar steeds nadrukkelijker om vraagt. Schaal wordt steeds vaker een concurrentievoordeel.Frank de Hek
De consolidatie is pas net begonnen
M&A-activiteit in de Nederlandse groenvoorzieningsmarkt gaat de komende jaren verder versnellen. De bestaande marktleiders zullen hun positie verder versterken, nieuwe private-equityplatforms zullen ontstaan en ook internationale spelers zullen actiever worden. Daarnaast zullen familiebedrijven ook op zoek gaan naar kandidaat-kopers die de continuïteit van hun onderneming kunnen waarborgen.
De transacties die we nu zien vormen waarschijnlijk nog maar het begin".De Nederlandse markt zal naar verwachting hetzelfde consolidatiepad volgen als eerder zichtbaar was in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De vraag is niet óf de sector verder consolideert, maar vooral in welk tempo dat gebeurt en welke bedrijven zich ontwikkelen tot de leidende platforms van de toekomst.Frank de Hek
Onze experts
Managing Partner
Volledig profiel
Senior Associate
Full profile