Fidelius får en betydande investering av Söderberg & Partners
Januari 2024 — Fidelius Ltd, en oberoende finansiell tjänstekoncern, har fått en betydande investering av Söderberg & Partners, en av Nordens ledande finansiella rådgivare.
Fidelius, med kontor i Bath, Cheltenham, Chelmsford, London och Mansfield i Storbritannien, erbjuder ett brett utbud av rådgivningstjänster inom förmögenhetsförvaltning, anställdas förmåner, bolån och specialrådgivning för hemvändande expats. Sedan starten 1998 har Fidelius vuxit avsevärt genom både organisk tillväxt och förvärv.
Söderberg & Partners är en av Nordens ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkrings- och finansiella tjänster. Företaget grundades 2004 och har vuxit till cirka 1 800 anställda i sju länder.
Affären är en av de största hittills i Storbritannien för Söderberg & Partners, som strävar efter att bli en ledande aktör inom förmögenhetsförvaltning. Söderberg & Partners kommer att stödja Fidelius i dess investeringar i mindre entreprenörsdrivna förmögenhetsbolag som behöver rätt resurser och stöd för att uppnå sin fulla tillväxtpotential.
Vår roll i transaktionen
Oaklins Cavendish i Storbritannien rådde Fidelius aktieägare. Transaktionen visar Cavendishs expertis inom förmögenhetssektorn, som fortsätter att uppleva stark investering och konsolidering.
Jim Grant
VD, Fidelius Group
Prata med transaktionsteamet
Relaterade affärer
WestBridge has made a majority investment in Beckett Investment Management
WestBridge Fund Managers Limited has agreed to make a majority investment in Beckett Investment Management Group, a leading financial planning business in the east of England. The transaction is the fifth investment from WestBridge III and is subject to regulatory approval by the Financial Conduct Authority (FCA).
Lär dig merMoneybox’s employee share sale has set another milestone for London’s Private Securities Market
The London Stock Exchange’s Private Securities Market (PSM) continues to demonstrate its potential as a venue for providing shareholder liquidity in high-growth private companies. Following the successful employee share sale for autonomous driving pioneer Wayve earlier this month, fintech leader Moneybox has completed a US$61 million (£45 million) employee liquidity event through the PSM. By structuring the transaction as an employee liquidity event, long-serving employees with vested equity have been able to realize some of the value they helped create while enabling Moneybox to remain private and continue its growth journey. Crowdcube managed the employee seller and investor participation process.
Lär dig merEducbank has been acquired by Cogna
Cogna Educação, through its subsidiary Somos Sistemas de Ensino, has acquired an additional 47% stake in Educbank for approximately US$8.9 million, increasing its ownership from 43% to 90% and consolidating control of the platform. The transaction expands Cogna’s presence beyond its traditional enrollment-driven education business into the financial infrastructure that underpins school tuition collection.
Lär dig mer